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发布时间:2019-11-18

原标题:燃料电池物业三季度认识总结

燃料电池物业三季度认识总结


战略:邦家地方踊跃鼓吹,战略编制渐渐完好

邦家战略循序渐进,物业迎来战略加快期

? 氢能源行为一种能量密度高又没有污染物排放的梦想洁净能源,获得邦际社会的通俗合注,众邦发表氢能途线图,鼓吹氢能物业发扬。中邦看待燃料电池发扬声援处于循序渐进状况,我邦从 2001 年就确立了“863 计算电动汽车强大专项”项目,确定三纵三横策略,以纯电动、羼杂电动和燃料电池汽车为三纵,以众能源动力总成局限、驱动电机和动力蓄电池为三横。近期跟着燃料电池物业发扬逐步成熟,中邦正在燃料电池界限的策划提要和策略定调依然展示苗头,声援力度逐步加大,战略从物业策划、发扬途线、补贴扶助和税收优惠等全方位声援燃料电池物业发扬。

?物业策划:2016 年 11 月 29 日,《“十三五”邦家策略性新兴物业发扬策划》提出编制推动燃料电池汽车研发和物业化。巩固燃料电池基本质料与经过机理磋商,鼓吹高职能低本钱燃料电池质料和编制合键部件研发。加速提拔燃料电池堆编制牢靠性和工程化水准,完好联系本领准绳。鼓吹车载储氢编制以及氢造备、储运和加注本领发扬,推动加氢站筑设。到 2020 年,杀青燃料电池汽车批量出产和界限化树范操纵。2019 年 7 月 16 日,发改委语言人外示发改委将兼顾策划氢能拓荒构造。

?发扬途线:2016 年 10 月,汽车工程学会发表的《节能与新能源汽车本领途线图》中指出,到 2020 年燃料电池汽车正在大家任事界限的树范操纵要抵达 5000 辆的界限;到 2025 年,杀青氢燃料电池汽车的扩充操纵, 界限抵达 5 万辆;到 2030 年, 杀青氢燃料电池汽车的大界限扩充操纵,氢燃料电池汽车界限跨越 1 百万辆。

?补贴扶助:2016 年 12 月 30 日财务部、科技部、工业和音讯化部和发改委发表的《新能源汽车扩充补贴计划及产物本领恳求》中原则除燃料电池汽车外,百般车型 2019-2020 年主题及地方补贴准绳和上限,正在现行准绳基本上退坡 20%,对燃料电池汽车补贴延续至 2020 年不退坡,看待燃料电池乘用车,予以 20 万元/辆补贴;看待燃料电池小型货车、客车,予以30 万/辆补贴;看待燃料电池大中型客车,中重型货车,予以 50 万/辆补贴。2018 年发表《合于调度完好新能源汽车扩充操纵财务补贴战略的报告》,燃料电池汽车补贴基础保留稳固,并昭着加氢站筑设和运营补贴声援。2019 年过渡期燃料电池汽车补贴退坡 20%,正式期补贴战略将另行通告。2019 年 7 月 18 日,上证报报道工信部正共同其他部委,酝酿磋商针对燃料电池的新补贴战略,联系补贴思绪并不是像之前那样补到整车厂,而是商量补贴出产重心部件的厂家。

?税收优惠:邦家对燃料电池车型免征购买税及车船税。目前车辆购买税率为 10%。

地方自立鼓吹 ,策划到 2020 年燃料电池汽车保有量抵达 2 万辆

? 地方政府中,富氢上风、弃电较众或者物业领先为代外的区域珍贵燃料电池发扬。众地市兴筑氢能物业园区,氢能小镇和物业集群等,鼓吹燃料电池公交、物流车树范运营。各地市从物业策划、补贴声援和完好造度准绳等方面声援氢能物业发扬。

?昭着区域发扬策划,到 2020 年燃料电池汽车保有量抵达 2 万辆。1)整车策划:统计各地策划情形,截止目前 2020 年策划整车界限跨越 2 万辆,个中佛山、上海两地估计扩充界限诀别抵达 5500 辆、3000 辆,山西、山东、武汉等地扩充界限同样抵达千辆级别。2025 年已公然策划总量跨越11 万。2)加氢站策划:2020 年各地策划筑设加氢站数目正在 130 座上下,佛山以 28 座排正在首位。2025 年公然策划总量跨越 400 座。

?予以燃料电池汽车丰富地方补贴。燃料电池严重发扬地广东、广州、佛山、上海、武汉和深圳的地补均可抵达邦补 1 倍。

整车:三季度产销勾留,运营界限赓续放量

前三季度 47 款车型上榜目次

?累计 162 款商用车型上榜工信部保举目次,2019 年前三季度上榜 47 款。2017~2019 年 9 月底,工信部目次通告上榜燃料电池车型数目共计 162 款,商量 2018 年 6 月 12 日起,2017 年第 1-12 批及 2018 年第 1-4 批《新能源汽车扩充操纵保举车型目次》废止,有用批次燃料电池车型数目共计127 款,个中客车 96 款,个中郑州宇通上榜 12 款,上海申龙 12 款,中通、福田均上榜 8 款;运输车 31 款,个中春风汽车 12 款,中通客车 6 款诀别位居一二。

产销:上半年同比伸长 7 倍,三季度战略真空期产销勾留

? 2017 年,邦内燃料电池汽车产量首度破千,抵达 1272 辆,2018 年再上新高,产销诀别抵达 1619 辆、1527 辆,同比伸长 20%。2019 年上半年FCV 产销诀别为 1170/1102 辆,诀别同比伸长 7.2 倍和 7.8 倍;三季度战略真空期,燃料电池汽车产销诀别为 145/149 辆。

运营界限赓续扩张:1452 辆 FCV 上途运营

? 咱们梳理了近年来燃料电池整车的运营音讯,显示 2017 年世界投运燃料电池汽车仅 28 辆,2018 年则大幅增至 555 辆,2019 年燃料电池汽车运营界限扩张速率再上新高,不到 8 个月时代投运车辆抵达 869 辆,截止 9 月30 日,邦内累计投运燃料电池汽车数目跨越 1452 辆。

? 分车型看,累计投运燃料电池公交大巴 607 辆,来自于佛山疾驰、福田、中通、金龙、宇通等一线车厂;客车 89 辆,上汽 FCV80 成为客运主力;燃料电池物流车投运数 756 辆,而投运区域加倍纠集,以上海、佛山为主。

? 分区域看,长三角、珠三角大步领先,上海、江苏区域投运数目跨越 352辆,6 月中旬南海区 437 辆 FCV 投运,也让珠三角区域整车运营数目急起直追。其它,河北、山东、山西、湖北、辽宁等地投运数目同样可观。

中逛:编制大白邦际角逐力,物业链邦产化有序实行

编制:重塑科技产物走出邦门,商用车编制透露邦际角逐力

? 2019 年第 46 届东京车展上,三菱扶桑卡车和大家汽车公司(MitsubishiFuso Truck and Bus Corporation)闪现其首款氢燃料电池轻型卡车 FUSOVision F-Cell,车辆编制由中邦燃料电池编制龙头重塑科技供给。日本为环球燃料电池本领的领头羊,本次三菱扶桑选拔重塑科技行为编制供应方,饱满声明了邦产编制龙头的本领势力足以媲美邦际第一梯队,加倍正在商用车界限邦内编制企业正在拓荒体会,本领成熟度及产物验证方面以至更具上风。

? 功率密度方面,重塑、雄韬等企业编制体积功率密度抵达 0.2kW/L,高于Ballard 产物;冷启动方面,重塑、亿华通等最新产物做到-30℃冷启动,抵达邦际领先水准。

? 2019 年前三季度装机量抵达。近三年燃料电池汽车产销界限渐渐增加,加倍 19 年从此涨势迅猛,依照邦金燃料电池测算,本年 1-9 月,我邦氢燃料电池装机量抵达 52.13MW,同比伸长 635%。

?2019 年重塑编制装机量稳居前哨。燃料电池汽车尚未抵达市集化阶段,车辆发卖必要政府、运营商等众方妥协,筑设配套加氢等运营基本举措,编制厂商出货量生活必然震撼。2017 年燃料电池编制严重供自上海重塑、南通百应,个中上海重塑编制配套约五百辆春风物流车、南通百应严重供应青年 401 辆货运车。2018 年中通燃料电池整车销量抵达 790 辆,所搭载编制严重由大洋电机旗下上海电驱动供给,促使电驱动装机量抵达 18MW,市占率 33.7%。2019 年上海重塑与中通客车、氢力氢为等缔结物流车项目赞同,1~7 月编制出货量抵达 19.2MW。

电堆:功率密度大幅提拔,基础杀青邦产取代

? 邦内通过本领引进和自立研发两种途径杀青电堆邦产化:本领引进格式以广东邦鸿、潍柴动力等企业为代外,借帮参股、配合研发等格式获取Ballard 等海外企业本领授权,火速杀青电堆产物邦产化。自立研发以新源动力、神力科技和江苏清能等企业为代外,通过自立研发格式也渐渐具备电堆研产才智

?广东邦鸿:公司引进 Ballard 9ssl 电堆本领,电堆功率畛域笼盖3.8~30kW,策画寿命 1.7 万 hr,本质 9ssl 电堆运营时长越过 3 万 hr。目前公司电堆年产能 20000 台,位居环球首位。邦鸿卑劣客户网罗上海重塑、氢途科技等编制企业和车企,。2017 年 50%邦内上牌车型搭载邦鸿产物,2018 年公司电堆市占率抵达 70%。

?潍柴动力:2018 年潍柴收购 Ballard 19.9%股权,获取 Ballard LCS电堆本领正在中邦的独家出产和模块拼装授权。2019 年 8 月,搭载潍柴燃料电池编制的中通客车已于潍坊正式投运。

?新源动力:新源动力由邦内燃料电池领先磋商机构大连化物所插足设立,2007 年上汽入股并成为第一大股东。新源动力研发的第三代金属双极板质子调换膜燃料电池 HYMOD-70,单堆功率 85 kW,电堆体积功率密度冲破 3.3 kW/L,具备杰出的低温适宜性,可正在-30 ℃启动/-40℃存储。

膜电极:邦产膜电极卷对卷涂布投产,发轫上车操纵

? 目前世产膜电极的厂商分为两类:一种是具备膜电极批量物业化才智、可能自给自足的车企或燃料电池厂商,以丰田、本田和 Ballard、雄韬股份为代外。其余 一种 是专业 的膜 电极 供应商 ,包 括 Gore、 JM、Toray(Greenerity)和邦内的鸿基创能科技有限公司、姑苏擎动动力科技有限公司和武汉理工氢电科技有限公司,年产能均正在万平米级以上。

?邦内膜电极龙头企业卷对卷涂布产线均已投产,量产安靖性大幅上升。擎动科技膜电极卷对卷产线已于 2019 年 2 月 23 日正式投产,年产能达 100万片;由雄韬股份和武汉理工大学联合创建的武汉理工氢电科技有限公司(前身是武汉理工新能源公司)年产能抵达 2 万平米,已于 2019 年 1 月14 日正式投产,最终策画产能抵达 10 万平米/年。鸿基创能 2019 年 3 月27 日正式投产,如今产能 10 万平米,年最终策画产能为 30 万平米,产物本钱比目前主流膜电极低 20%-30%,公司产物功率密度>1W/cm2,采用双面直涂配合补丁和斑马涂布本领,CCM 单片质地局限和 MEA 单层边框本领。

? 邦产膜电极依然上车运营。2019 年 5 月,山东氢能汽车公司正在德州投放30 辆氢能物流车实行运营,物流车是由奥新新能源汽车供给整车,浙江氢途供给燃料电池编制,氢璞创能供给电堆,擎动供给膜电极,邦富氢能供给车载氢气瓶和供氢编制。

板块:百家上市公司涌入氢能,燃料电池交易发轫功勋事迹

? 燃料电池物业处于界限物业化发扬前夕,邦内上市公司纷纷构造,涉氢企业近百家。从古代交易界限看,构造企业严重来自于:1)能源界限:以中石油、中石化、美锦能源等为代外;2)整车和策动机界限:以上汽、春风、中通、潍柴和玉柴等为代外;3)化工界限:以嘉化能源、滨化股份、华昌化工等为代外;4)建筑创制类:网罗雪人股份、雄韬股份、大洋电机、厚普股份等。

?邦内涉氢较早企业基础杀青全物业链笼盖:从上逛氢气供应看,因为能源化工类企业正在上逛氢气资源具备上风,而个别建筑创制企业正在压力容器、阀件创制等界限的本领体会更易于向氢气储运转移,氢气物业链构造企业众以能源化工、建筑创制类企业为主。从燃料电池物业症结看,燃料电池重心部件编制、电堆、膜电极症结构造企业数目繁多,氢轮回泵、质子膜、催化剂和气体扩散层构造企业较少。

?燃料电池板块上市公司中,先行者燃料电池交易有必然事迹功勋,但各公司严重利润原因还是依赖古代主业。个中营收前五企业诀别为潍柴动力(1267 亿)、东华能源(372 亿)、东方电气(222 亿)、中邦动力(220 亿)和天科股份(167 亿);净利润前五企业诀别为潍柴动力(71 亿)、东方电气(10.4 亿)、中材科技(10.2 亿)、东华能源(10.1 亿)、嘉化能源(9.4亿)。

? 燃料电池板块上市公司估值分别较大,依照市盈率(TTM)排序,估值较低前五企业诀别为东岳集团(3.9 倍)、上汽集团(9.6 倍)、潍柴动力(10倍)、东华能源(11 倍)、嘉化能源(12 倍)。

?个别上市公司已有燃料电池事迹功勋,事迹严重原因于整车、编制和加氢站 EPC 症结。上市公司中,美锦能源燃料电池交易利润原因严重是燃料电池汽车和加氢站;雄韬股份、潍柴动力利润原因于燃料电池编制;厚普股份利润原因于加氢站 EPC。

美锦能源燃料电池事迹来自于整车和加氢站:美锦燃料电池前三季度预期和上半年保留相同,营收为 3.73 亿,毛利 5986 万。个中整车严重来自疾驰汽车,疾驰汽车出产新能源车 293 辆(2019 年 3 月疾驰合计交付 190 辆氢燃料电池都市客车,6 月连绵交付燃料电池物流车 100 台),加工车 21 辆,杀青收入36,120.16 万元,比上年同期伸长 545.53%,杀青 净利润 2,257 万元,比上年同期伸长 916.67%。

潍柴动力燃料电池事迹严重来自于编制:目前公司已有 8 款搭载潍柴动力燃料电池编制的客车进入工信部保举车型目次,并具备燃料电池的批量出产及配套才智,共同中通客车正在潍坊打制了 3 条氢燃料电池公交车运营专线,投放 30辆燃料电池公交车发展运营,累计运营里程达 50 万公里。依照动力电池操纵分会数据,前三季度潍柴编制出货量起码为 2272kW,以单台功率 32kW 计,则销量约为 70 台,参照亿华通 2019Q1 编制售价 66 万,则前三季度公司燃料电池交易杀青营收约 4620 万 ,参照亿华通 2018 年策动机毛利率 49%,则潍柴燃料电池交易毛利可达 2264 万。

雄韬股份燃料电池事迹严重来自于编制:公司一方面拓展地方政府公交,大同市公交车编制订单达 300 台;一方面拓展物流运营企业,上海和山西两地配合伙伴编制需求抵达 1500 台。据公司告示,目前公司合计出产并发卖燃料电池策动机编制 70 套,个中 2018 年度发卖 60 套,酿成买卖收入 8,362.07 万元,2019 年度至今发卖 10 套,酿成买卖收入 1,799.39 万元。

厚普股份氢能事迹严重来自于加氢站:据公司告示,厚普股份正在上海、浙江、广东、山东等地中标加氢站筑设项目。个中中石化氢麟上海项目加氢建筑中标金额抵达 2220 万元,浙江嘉兴嘉善善通加油加氢站 10 月 15 日已进入运营。商量前三季度唯有善通油氢合筑站筑成,咱们以为前三季度厚普股份氢能事迹严重原因于嘉善加油加氢站,参照氢麟项目,估计营收正在 2000 万控制,参照上海舜华 2018 年净利率 7.7%,厚普股份用度率 26%,咱们预期厚普股份氢能净利润 154 万,毛利 666 万。

・END・

东莞市新能源汽车物业协会


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责任编辑:侯平通杜

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